Napoli alla fine degli anni Settanta, con il PCI al governo della città. Il devastante terremoto dell'Irpinia, che suscitò le ire di Sandro Pertini. Le tensioni di Berlinguer con Mosca e l'esaurirsi della spinta propulsiva della Rivoluzione d'ottobre. Ma anche le dimissioni della direzione dell'Unità e il licenziamento di Marina Maresca per il caso Ciro Cirillo, l'esponente DC rapito dalle BR.